משרות בק-מידל אופיס

לחברת ביטוח קטנה בתחום הפנסיוני, דרוש/ה סגן/ית מנהל אגפי זכויות ופנסיה

התפקיד כולל:  

ריכוז הטיפול בזכויות עמיתים ומעסיקים,טיפול בהכנת דוחות תקופתיים לעמיתים,טיפול במשיכת כספים מקופת גמל.

בקרת בקשות קיצבה מקופת הגמל,בקרת תשלומי קיצבה,טיפול ובקרת רציפות זכויות,דיווחים לרשויות השונות.

שליטה ביישומי אופיס בדגש על אקסל- חובה ניסיון.

תואר נוסף והשתלמויות בתחום הביטוח הפנסיוני-יתרון.

לפחות 3 שנות ניסיון בתחום הפנסיוני

 הכרות עם שוק ההון- ביטוח/ גמל/ פנסיה- חובה.

לפמילי אופיס בהרצליה דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ובקרת השקעות

התפקיד כולל:

עבודה מול בנקים וגופים פיננסיים שונים (בארץ ובחו"ל) וניהול הקשר השוטף עם הלקוחות.

קליטה, מעקב, בקרה ודיווח על כלל תיקי ההשקעות, הפקת דוחות שוטפים, הכנת מסמכי השקעה, אחריות ותפעול שוטף של מערך הבק-אופיס.

שליטה גבוהה בתוכנות אופיס.

היכרות עם שוק ההון .

שליטה מעולה בדנאל /סנפיר – יתרון מובהק

ניסיון קודם בתפקיד דומה -יתרון

לבית השקעות דרוש/ה רפרנט/ית ניהול תיקים לחצי משרה

התפקיד כולל: 

תפעול ניהול  תיקים, רגולציה, בדיקת הסכמי לקוחות וקליטות בנקים

ניסיון -שנה ומעלה בתפעול ניהול תיקים – חובה

שליטה בתוכנת דנאל – חובה

הכרות עם מערכות הבנקים – חובה

לחברה מובילה דרוש/ה רפרנט/ית גמל

התפקיד כולל:  

אחריות על תפעול, העברות, דיווחים ועוד.

ניסיון של שנה/שנתיים כרפרנט/ית גמל – חובה

שליטה באופיס ובאקסל – חובה

לפמילי אופיס המתמחה בניהול הוליסטי של המשפחות העשירות במשק דרוש/ה מבקר/ת השקעות ותיפעול

התפקיד כולל:

קשר יום יומי עם לקוחות בעלי הון,הכנת דוחות חודשיים,פתיחת חשבונות בנקים בארץ ובחו"ל.

עבודה מול גופי השקעה מובילים בארץ ובחו"ל

השתתפות בישיבות השקעה עם קרנות מהארץ והעולם

ניסיון- 3 שנים

לחברה המעניקה שירותי תפעול לקרנות גידור דרוש/ה כלכלן/ית

התפקיד כולל:

שיערוך חודשי של תיק האחזקות של הקרן, שיערוך אחזקות המשקיעים בקרן, הכנת דו"חות סוף חודש כגון: מאזן, תיק אחזקות ודו"ח רווח והפסד.

הכנת דוחות לביקורת בסוף שנה, הפקת דו"חות סוף שנה למנהל הקרן ולמשקיעים

הכנת דו"חות תיקי השקעות.

ניסיון-שנה

לבית השקעות דרוש/ה רפרנט/ית בק אופיס לניהול תיקים

התפקיד כולל:  

תפעול כולל של ני"ע, דיווחים ובקרות

ניסיון קודם של שנתיים ומעלה בתפקיד דומה – חובה

שליטה בתוכנת דנאל  - חובה

לפמילי אופיס המתמחה בניהול הוליסטי של המשפחות העשירות במשק דרוש/ה מבקר/ת השקעות ותיפעול

התפקיד כולל:

קשר יום יומי עם לקוחות בעלי הון,הכנת דוחות חודשיים,פתיחת חשבונות בנקים בארץ ובחו"ל

עבודה מול גופי השקעה מובילים בארץ ובחו"ל

השתתפות בישיבות השקעה עם קרנות מהארץ והעולם

ניסיון: 3 שנים