משרות בק-מידל אופיס

לסוכנות ביטוח מובילה

דרוש/ה מנהל/ת לקוחות בכיר/ה

התפקיד כולל:

יכולת ניהול והנעת צוות עובדים ומשימות,יכולת גבוהה בניהול עבודת ממשקים

בעל/ת אוריינטציה שירותית גבוהה,יכולת פתרון בעיות מורכבות

עמידה ביעדים אישיים נכונות לשעות נוספות

יצירתיות והובלה לחדשנות,יכולת בניית והובלת תהליכים

ניסיון ניהולי קודם - חובה

ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום התפעול פנסיוני והפיננסי ממנהל הסדרים / חברת ביטוח

לקרן גידור

דרוש/ה רפרנט/ית תפעול קשרי משקיעים

התפקיד כולל:

קשר שוטף עם משקיעים / גופים מלווי משקיעים – שירות לקוחות

בקרת נתונים המופקים ממערכות שונות,הכנת דוחות למשקיעים

ביצוע בקרות פנימיות לנתונים המתקבלים מאדמיניסטרטור הקרן ומנאמן המס

מתן מענה בתוך החברה לאנשי המכירות לצורך הכנה לפגישות, בקרות פנימיות

טיפול במשקיעים: כניסות/פדיונות, קריאות לכסף

טיפול בהשלמות נדרשות למשקיעים כפי בקשת האדמיניסטרטור/ נאמן המס/ הבנק

תקשורת עם ספקי השירות של הקרנות

ניסיון של שנתיים ומעלה בתפקיד דומה  - חובה

אקסל – רמה גבוהה  - חובה

לפמילי אופיס

דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ני"ע  

התפקיד כולל:
אחריות  על טיפול בקבוצת לקוחות, בכל הקשור להפקת דוחות, ביצוע ומעקב השקעות

עבודה מול יועצי הלקוח ומתן שירות אישי ללקוח עצמו

ביצוע פרוייקטים רוחביים בנושא פיתוח דוחות, תחזוקת מאגרי מידע וכיו"ב

ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה - חובה

הראיונות יתקיימו באנגלית

לפמילי אופיס דרוש/ה רפרנט/ית בק אופיס

התפקיד כולל:

מעקב וביצוע של דוחות שונים לרבות בדיקת תשואות, דוחות התאמה מול הבנקים, הכנת דוחות רבעוניים, פתיחת תיקים חדשים

טיפול בקיימים. שימוש נרחב בדנאל ובתוכנות של הבנקים בארץ ובחול, הזנה וטיוב נתונים

תמיכה במחלקת המסחר וההשקעות

ניסיון של שנה ומעלה מעולמות התפעול ניהול תיקים/קרנות/פנסיה

תואר פיננסי – יתרון

ניסיון עם דנאל - יתרון

ניסיון בנקאי – יתרון

לפמילי אופיס המטפל בלקוחות כשירים ואמידים מאוד

דרוש/ה רפרנט/ית תפעול ולקוחות
התפקיד כולל:
ביצוע ומעקב אחר כלל הפעולות התפעוליות עבור הלקוח​​​​​​​
תפעול שוטף מול בנקים, קרנות וגופי השקעה שונים
מעקב אחרי ביצועי תיקי השקעות
עבודה צמודה למנהל הלקוח ותמיכה בהכנת פגישות וחומרים
עבודה מול רו"ח / עורכי דין של הלקוחות הנושאים שונים

ניסיון  3 שנים

לקרן גידור 
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תפעול
התפקיד כולל:
ניהול מערך תפעול הכולל תהליכי בק-אופיס, בקרת שערוך נכסים ודיווחים למשקיעים ולרגולטורים
עמידה בכללי הרשות לניירות ערך, דיווחים לבורסה,והצהרות שנתיות בהתאם להנחיות
עבודה מול ברוקרים, קסטודיאנים, אדמיניסטרטורים ורואי חשבון
בקרת סיכונים ותהליכים ויישום נהלים למניעת טעויות
ניהול מחלקת תפעול השקעות, תפעול משקיעים ודיווח שוטף למנהלי קרנות

ניסיון בניהול צוותי עובדים-חובה

ניסיון 5 שנים ומעלה