מנהל/ת לקוחות

לחברה לתיכנון פיננסי המטפלת בלקוחות אמידים מאוד
דרוש/ה מנהל/ת לקוחות לעבודה מהבית 

התפקיד כולל:

ניהול ושימור הקשר עם לקוחות החברה הקיימים, בעלי פרופיל פיננסי גבוה
מתן מענה מקצועי שוטף בתחומי ההשקעות סחירות ולא סחירות
ליווי התהליכים הנדרשים עבור הלקוחות ובקרה על ביצוע בפועל
בניית תמהיל השקעה בהתאם לצורכי הלקוח ופרופיל סיכון
תיעוד וניהול הפעילות במערכות החברה

רישיון השקעות-חובה

ניסיון 3 שנים ומעלה