משרות יועץ-משווק פנסיוני
מנהל/ת תיק לקוחות בתחום הפנסיוני
לסוכנות הסדר מובילה
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות בתחום הפנסיוני
התפקיד כולל:
ניהול שוטף של עובדים בחברות הייטק ומתן שירות וליווי אישי
בניית תמהיל פנסיוני מותאם אישית בהתאם לצרכי הלקוח
טיפול בבקשות שוטפות, עדכון וייעוץ ללקוחות קיימים
רישיון פנסיוני-חובה
שתף את החברים:
מנהל/ת לקוחות פנסיוני
למחלקת לקוחות פרמיום בסוכנות הסדר המטפלת בלקוחות בעלי עושר רב
דרוש/ה מנהל/ת לקוחות בכיר/ה
התפקיד כולל:
טיפול שוטף בלקוחות בכירים מאוד ואמידים בכל סוגי ההשקעות סחיר ואלטרנטיבי בארץ ובחו"ל
גיוס לקוחות חדשים והעמקת תיק ההשקעות הקיים
העבודה בכפיפות לסמנכ"ל מכירות
רישיון פנסיוני - חובה
ניסיון 3 שנים ומעלה
שתף את החברים:
מנהל/ת תחום מקצועי
לחברת פנסיה של בית השקעות גדול
דרוש/ה מנהל/ת מקצועי/ת בתחום הפנסיוני
התפקיד כולל:
אחריות מקצועית כוללת על תחום הפנסיה בחברה
פיקוח על עמידה בהוראות ובנהלים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
גיבוש, עדכון ויישום נהלים מקצועיים בהתאם לשינויים רגולטוריים וחוקיים
מתן מענה מקצועי שוטף למחלקות השונות, סוכנים ויועצים
ניהול תהליכי ביקורת פנימיים וחיצוניים, כולל היערכות לביקורות רגולטוריות
הדרכה והכשרת עובדים בתחום הפנסיה
ניסיון 5 שנים בתקפיד מטה בתחום הפנסיה
שתף את החברים: